需依次完成五步集成：一、配置salesforce api权限并获取consumer key/secret；二、在clawdbot中通过oauth 2.0完成授权连接；三、设置销售报告自动生成规则与定时任务；四、配置基于task事件的客户跟进邮件触发逻辑；五、验证数据同步准确性。
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如果您希望Clawdbot与Salesforce集成以实现销售报告自动生成和客户跟进邮件发送，则需确保两个系统间的数据权限、API连接及触发逻辑配置正确。以下是完成该集成的具体步骤：
一、配置Salesforce API访问权限
Clawdbot需要通过Salesforce REST API读取联系人、机会和活动数据，因此必须在Salesforce中启用并授权API用户。此操作为后续数据同步提供基础身份验证支持。
1、登录Salesforce管理员账户，进入“设置”页面。
2、在快速查找框中输入“App Manager”，点击进入应用管理器。
3、点击“新建连接应用”，填写名称为“Clawdbot Integration”，勾选“启用OAuth设置”。
4、在OAuth设置中，添加回调URL为Clawdbot平台提供的授权端点，并勾选“api”、“web”、“refresh_token”权限范围。
5、保存后记录“Consumer Key”和“Consumer Secret”，供Clawdbot配置使用。
二、在Clawdbot中建立Salesforce连接
Clawdbot需使用上一步获取的凭证完成OAuth 2.0授权流程，从而获得长期有效的访问令牌，用于后续调用Salesforce API。
1、登录Clawdbot管理后台，进入“集成中心”模块。
2、选择“Salesforce”图标，点击“开始连接”。
3、输入Salesforce组织ID（可在“设置 > 公司信息”中找到），粘贴Consumer Key与Consumer Secret。
4、点击“授权”，跳转至Salesforce登录页，使用具有API权限的管理员账号完成授权。
5、授权成功后，Clawdbot将显示连接状态变为“已验证”且自动获取访问令牌与刷新令牌。
三、设置销售报告自动生成规则
Clawdbot依据预设的时间周期与数据筛选条件，从Salesforce拉取最新销售数据，并按模板生成PDF或Excel格式报告。
1、在Clawdbot中进入“自动化工作流” > “新建报告任务”。
2、选择数据源为“Salesforce - Opportunities”，设置筛选条件如“StageName = ‘Closed Won’ AND CloseDate = THIS_MONTH”。
3、选择报告模板，可使用内置“月度成交汇总”模板或上传自定义HTML/PDF模板。
4、设定执行时间为每月1日02:00 UTC，并勾选“生成后自动发送至指定邮箱”。
5、保存任务后，Clawdbot将在下个周期自动执行查询、渲染、导出并归档至Salesforce附件关联记录。
四、配置客户跟进邮件触发逻辑
Clawdbot通过监听Salesforce中Task或Event对象的创建事件，识别待跟进客户，并依据客户画像与历史交互生成个性化邮件内容。
1、在Clawdbot“事件监听器”中启用“Salesforce Task Created”事件类型。
2、设置过滤条件：Subject包含“Follow-up”且WhoId字段不为空（即关联联系人）。
3、为该事件绑定邮件模板，模板中插入动态字段如{{Contact.FirstName}}、{{Opportunity.Amount}}、{{LastEmailSent.Date}}。
4、设定发送延迟为“创建后30分钟”，避免与人工操作冲突。
5、启用后，每当Salesforce中新建符合规则的任务，Clawdbot将在指定延迟后调用Salesforce Email Deliverability API发送邮件，并记录ActivityHistory。
五、验证集成数据同步准确性
为确保Clawdbot读取的Salesforce数据实时且完整，需手动触发一次同步校验，并比对关键字段一致性。
1、在Clawdbot“数据同步中心”点击“立即同步”按钮，选择同步对象为“Contact”和“Opportunity”。
2、等待同步状态显示“完成”，查看日志中“成功记录数”与“跳过重复数”数值。
3、随机选取3条Contact记录，在Salesforce中修改Phone字段，保存后等待2分钟。
4、在Clawdbot数据浏览器中搜索同一Contact，确认Phone字段已更新且时间戳在2分钟内。
5、若存在差异，检查Clawdbot日志中是否出现“Field-level sync disabled for Phone”或“Insufficient FLS access”错误提示。
