HubSpot可通过自定义生命周期阶段并设置自动化规则，实现客户旅程的系统化管理。首先在联系人设置中创建如“产品试用中”等新阶段，并调整顺序以匹配业务流程；接着在自动选项卡中启用交易状态同步功能，将“已关闭-赢得”关联为“客户”，并配置联系人随公司阶段更新而同步变更；还可创建基于表单提交等行为触发的工作流，自动更新阶段；最后利用阶段数据筛选客户群组，构建动态列表用于精准营销与销售优先级划分，提升转化与忠诚度。
如果您希望系统化地引导客户从初次接触到长期忠诚，HubSpot提供了一套完整的工具来定义、追踪和自动化客户旅程。通过设置清晰的生命周期阶段并配置自动化规则，您可以确保在正确的时间向正确的客户推送正确的信息。
本文运行环境：MacBook Pro，macOS Sonoma
一、创建和自定义生命周期阶段
生命周期阶段是您对客户关系进展程度的内部标记。默认阶段包括“访客”、“潜在客户”、“营销合格潜在客户(MQL)”等，但您可以根据业务需求创建自定义阶段，以更精确地反映您的销售流程。
1、登录HubSpot账户，点击右上角的设置图标（齿轮形状）。
2、在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择联系人。
3、点击生命周期阶段选项卡。
4、要添加新阶段，点击添加阶段按钮，在弹出面板中输入阶段名称（如“产品试用中”或“已续约”），然后点击创建生命周期阶段。
5、使用拖拽手柄（drag handle）可以重新排列阶段顺序，以符合您的客户旅程逻辑。
二、设置自动化的生命周期阶段更新
手动更新每个客户的生命周期阶段效率低下。HubSpot允许您基于特定行为或交易事件自动更新阶段，确保数据实时准确，并触发后续的自动化工作流。
1、在“生命周期阶段”设置页面，找到并切换到自动选项卡。
2、开启根据交易状态自动设置生命周期阶段的开关。这将允许您将“已关闭-赢得”交易与“客户”阶段关联，或将“已关闭-未赢得”交易与“非客户”阶段关联。
3、对于联系人，开启当主公司的生命周期阶段更改时，更新联系人的生命周期阶段。此功能确保当一个公司的决策状态改变时，所有关联该公司的联系人都能同步更新其个人阶段。
4、您可以创建自定义工作流来实现更复杂的自动化。例如，当联系人提交了定价页的表单时，将其生命周期阶段自动更新为“销售合格潜在客户(SAL)”。进入自动化 > 工作流，创建新工作流，选择“联系人”作为对象，设置触发条件为“表单提交”，然后添加操作“修改属性”并将“生命周期阶段”设为目标值。
三、利用生命周期阶段进行分群和营销
一旦客户的生命周期阶段被准确标记，您就可以利用这些数据对客户进行精细化分组，从而开展高度个性化的营销活动，提高转化率和客户满意度。
1、进入联系人或公司数据库，使用筛选器按“生命周期阶段”属性查找特定群体，例如所有处于“营销合格潜在客户(MQL)”阶段的联系人。
2、将筛选结果保存为一个静态列表或动态列表。动态列表会自动更新，任何新进入该阶段的联系人都会被加入。
3、在创建电子邮件营销活动时，选择此列表作为收件人。为不同阶段的客户设计专属内容，例如，向“访客”发送品牌介绍内容，向“产品试用中”的客户发送使用技巧和成功案例。
4、在Sales Hub中，销售人员可以基于“生命周期阶段”筛选线索，优先跟进处于“销售合格潜在客户(SAL)”或“机会”阶段的高意向客户，提升销售效率。
