8 月 13 日消息，郭明錤今天发布市场投资简报，认为三星在 2024 年 7 月发布的 galaxy z fold6 和 galaxy z flip6 两款手机将 galaxy ai 作为主要卖点，但预购情况同比下降 10%，预估三星折叠屏手机 2024 年出货量为 800-900 万部，较去年小幅衰退。
- 三星 S24 系列手机虽然发售初期需求优于预期，但出货动能已自 4 月开始放缓。
- 三星在 2024 年 7 月新款折叠手机（Galaxy Z Fold6 和 Galaxy Z Flip6）也将 AI 作为主要卖点，但预购较去年同比下滑 10%。三星折叠手机今年出货量约 800-900 万部，较去年小幅衰退。
- 目前预期 2025 年的 S25 系列出货可能与 2024 年 S24 持平。
结论：
- 手机品牌相继投入 AI 服务已是大势所趋。在此趋势下，特定零组件供应商将受益。
- 目前没有明确证据显示，Google / Samsung 持续改善本地端 AI 服务是否能再度带动换机潮。
- 安卓折叠手机（Samsung & 中国品牌）出货量低于预期，若使用体验没有显著改善，其成长空间可能有限。
- 有市场参与者乐观期待，手机与 PC 出货量因本地端 AI 而有显著成长。若 iPhone 16 系列发售后无法因 Apple Intelligence 而优于预期，上述乐观预期可能修正，并造成相关股票下行风险。
