首先使用数据透视表按月汇总时间序列数据，通过插入数据透视表并按月组合日期字段实现高效统计；接着可利用TEXT函数提取年月并结合SUMIF进行公式法汇总；然后选中汇总数据插入折线图或柱形图，并设置动态数据源与交互控件以生成随数据更新的动态图表；最后可通过Power Query导入数据、按年月分组聚合并上载结果，支持一键刷新完成全流程。
如果您需要在Excel中对大量时间序列数据进行月度汇总，并结合动态图表直观展示每月趋势，可以通过内置功能快速实现。以下是完成此任务的具体步骤：
本文运行环境：Surface Laptop 5，Windows 11
一、使用数据透视表按月汇总数据
数据透视表能够自动识别日期字段并按年、月分组，是统计月度数据最高效的方式。通过将日期字段拖入行区域，Excel会智能地将其聚合为月粒度。
1、选中包含原始数据的整个数据区域，包含标题行。
2、点击“插入”选项卡，选择“数据透视表”，在弹出窗口中确认数据范围并选择放置位置。
3、将日期字段拖入“行”区域，将需要统计的数值字段（如销售额）拖入“值”区域。
4、右键点击数据透视表中的任意日期单元格，选择“组合”，在弹出菜单中选择“月”，必要时也可同时选择“年”。
二、利用TEXT函数提取月份进行分类汇总
当不需要使用数据透视表时，可通过公式方式从日期中提取月份，再配合SUMIF函数实现按月统计。该方法适用于简单结构的数据集。
1、在数据表旁新增一列，输入公式 =TEXT(A2,"yyyy-mm") 提取年月信息。
2、创建一个新的汇总表，列出所有目标月份（如2024-01、2024-02等）。
3、使用SUMIF函数对提取出的年月列进行条件求和，公式示例：=SUMIF(C:C,E2,D:D)，其中C列为提取的年月，E2为目标月份，D列为数值列。
三、创建动态图表绑定月度统计数据
动态图表能随数据更新自动调整显示内容，结合定义名称与OFFSET函数可实现图表数据源的灵活引用。
1、选中已完成月度汇总的数据区域，包括月份和对应数值。
2、点击“插入”选项卡，选择“折线图”或“柱形图”生成基础图表。
3、右键图表选择“选择数据”，确保图表系列正确指向汇总值，横轴标签为月份。
4、为图表添加切片器或下拉列表控制显示的时间范围，提升交互性。
四、使用Power Query按月分组并刷新数据
Power Query适用于处理来自外部或结构复杂的数据源，支持自动化清洗与按月聚合，确保每次刷新都能获取最新月度统计结果。
1、选中数据区域，点击“数据”选项卡中的“从表格/区域”加载数据到Power Query编辑器。
2、选中日期列，点击“转换”选项卡下的“日期”→“按月”→“年-月”以标准化日期格式。
3、点击“分组依据”，选择年月列为分组字段，设置聚合方式为“求和”或其他所需计算。
4、点击“关闭并上载”，结果将自动生成一张包含月度汇总的新工作表，可随时刷新更新。
