掌握天润融通CRM客户管理功能可提升效率，具体包括：一、通过导入客户数据批量录入信息；二、设置客户标签实现分类管理；三、关联通话记录形成完整沟通轨迹；四、配置自动化任务提醒防止客户流失；五、导出分析报表支持决策复盘。
如果您正在使用天润融通CRM系统来管理呼叫中心客户，但不清楚如何高效地组织客户信息与通话记录，则可能是由于未掌握系统的客户管理功能。以下是实现有效客户管理的具体操作步骤。
本文运行环境：华为Mate 60 Pro，Android 14
一、导入客户数据
通过批量导入功能，可以快速将已有客户资料录入系统，避免手动逐条添加带来的效率低下问题。
1、登录天润融通CRM后台管理系统。
2、进入“客户管理”模块，点击“导入客户”按钮。
3、下载标准模板文件，按照字段要求填写客户姓名、电话、公司名称、职位等信息。
4、完成填写后，在导入界面上传Excel文件，并确认映射字段无误。
5、点击“开始导入”，系统会自动校验数据并提示成功或失败结果。
确保手机号码唯一性，防止重复客户创建。
二、设置客户标签分类
为客户打上自定义标签有助于后续精准筛选和分组运营，提升外呼转化率。
1、在客户列表中选择需要标记的客户记录。
2、点击“编辑”按钮，展开详情页面中的“标签”区域。
3、从已有标签中选择适用项，或点击“新建标签”创建新类别，如“高意向客户”、“待跟进”、“已成交”等。
4、保存更改后，该客户即被归类至对应标签组。
建议按客户生命周期阶段设置标签体系，便于流程化管理。
三、关联通话记录与客户档案
将每一次呼入或呼出的通话自动绑定到对应客户名下，可形成完整的沟通历史轨迹。
1、当客户来电时，系统自动弹屏显示客户信息（需开启CTI集成）。
2、坐席完成通话后，手动或自动触发“记录通话”功能。
3、填写通话摘要、沟通结果及下次跟进时间。
4、系统自动将此次通话日志附加至该客户档案的“互动记录”列表中。
启用自动录音功能可同步保存语音文件，供后期质检调用。
四、配置自动化任务提醒
利用任务规则引擎设定定时提醒，确保关键客户不会因遗忘而流失。
1、进入“客户管理”下的“任务中心”模块。
2、点击“新建任务规则”，选择触发条件为“上次联系超过7天”。
3、设定执行动作为“生成待办任务”，并指定负责人。
4、启用规则后，系统每日扫描符合条件的客户并生成提醒任务。
可结合短信或APP推送通知，提高任务响应速度。
五、导出客户分析报表
定期生成客户状态分布报表，帮助管理者掌握整体客户资源动态。
1、进入“数据分析”菜单，选择“客户统计报表”。
2、设置筛选条件，如时间范围、客户来源、标签类型等。
3、点击“生成报表”，系统列出客户数量、跟进次数、转化率等指标。
4、点击右上角“导出”按钮，将报表保存为Excel或PDF格式。
推荐每周导出一次核心数据用于团队复盘会议。
