近日，中信第二届财富管理大会在北京举办。本次大会以“融合与发展：共创财富管理新价值”为主题，由中信金控指导，中信银行、中信证券、中信建投证券、中信信托、中信保诚人寿、信银理财主办，吸引公募基金、理财、保险、全球资管等42家头部机构、200余人参会，共探财富管理行业转型路径与全球配置新机遇。
会上，中信集团党委书记、董事长奚国华，中信集团党委副书记、副董事长、总经理张文武，中信集团党委委员、副总经理曾琪与头部资管机构代表共同启动“全球资产配置新生态”，依托“要出国，找中信”“来中国，找中信”的双品牌服务优势，助力个人、企业投资者在全球范围内把握投资机遇；同时发布“信成长”公益慈善平台，将通过“中信创品”慈善理财实现2025年捐赠超千万元。
张文武在致辞中表示，财富管理行业连接千家万户、千行百业，肩负着服务实体经济、促进共同富裕的重要责任。展望未来，中信金控将围绕智能投研、资产配置、投资者教育、风险联防等领域，持续深化与行业领先机构合作，携手服务国家战略、携手开拓发展空间、携手提升专业能力，共促居民财富与国家发展同频共振，共建稳健、高效、负责任的全球资产配置新生态。
在主旨发言环节，中信旗下金融机构代表围绕行业转型提出实践方向。中信金控财富委零售体系建设子委员会轮值会长、中信银行副行长谢志斌，中信金控财富委资产配置子委员会轮值会长、中信证券执委史本良，中信建投证券执委王广学一致表示，客户资产配置需求已从单一资产向多元配置转变，财富管理机构也要从需求端、供给端、服务端不断发力，依托大数据与AI技术，服务好每一个客户，服务好中国经济的大局，中信愿与各位伙伴一道，打通场景生态、共享专业能力，共同驶向“客户需求被满足、供给价值被释放、生态参与多元化”的财富管理新阶段。
作为资管机构代表，易方达基金总裁吴欣荣、富国基金总经理陈戈、摩根资产管理（中国）总经理王琼慧、工银理财董事长吴茜在发言中表示，当前中国股票、债券市场生态越来越健康，围绕着红利资产、人工智能等新质生产力、绿色低碳、医养健康、出海和国产替代的投资机会趋势明显。与此同时，资管机构的投资策略正从单一资产，向“固收+”、多资产多策略和海外配置不断进阶。公募基金、券商资管、保险资管、信托和理财等机构互补合作的生态也在加速形成。
行业数据显示，截至2025年6月末，中国资产管理总规模超170万亿，已成为全球第二大财富管理市场。过去五年，中国公募基金、银行理财、信托、保险资管规模不断刷新纪录，并保持了8%的年均增速。其中，仅“跨境理财通”一项就吸引16.46万个人投资者参与，规模突破1200亿元，标志着中国居民的全球资产配置需求正进入加速释放期。
作为行业重要参与者，中信旗下金融机构展现出强劲竞争力。截至2025年6月末，中信银行个人财富管理规模近5万亿，稳居可比同业第二；中信证券资管规模超1.56万亿，市场占比12.8%，稳居券商行业首位；中信建投证券资管规模4852亿，市场占比5.2%；中信信托资产余额超2.6万亿元，位居行业第一；中信保诚人寿、华夏基金、信银理财也表现亮眼，分别在各自细分领域稳居行业前三。
本次大会不仅为财富管理行业搭建了“生态共建、价值共享”的交流平台，更明确了行业向全球化、多元化、数智化转型的方向。未来，中信金控及各金融子公司将与头部资管机构携手并肩，把握中国资本市场深度开放与财富管理行业转型升级的历史性机遇，共同建设稳健、高效、负责任的全球资产配置新生态。
