文心模型视觉理解榜夺国内第一，百度多业务增长股价被机构看好

近日，lmarena大模型竞技场公布了最新排名，文心系列模型ernie - 5.0 - preview - 1120在视觉理解榜单中夺得国内榜首位置。作为百度推出的新一代原生全模态大模型，文心大模型5.0参数规模高达2.4万亿，采用创新的原生全模态统一建模架构，具备强大的多模态理解与生成能力，可支持文本、图像、音频、视频等多种形式的信息输入与输出。

此次ERNIE - 5.0在多项权威测评中的优异表现，再次彰显了百度在大模型领域的深厚技术积累和领先研发实力，也为公司持续拓展AI业务版图提供了坚实支撑。2025年第三季度，百度AI新业务整体收入突破100亿元，同比增速超过50%，展现出强劲的增长动能。

在市场需求与技术优势双重驱动下，百度AI云业务实现快速增长。当季AI云营收达62亿元，同比增长21%。其中，智能云基础设施收入为42亿元，同比增长33%；AI高性能计算设施订阅收入更是实现128%的迅猛增长。

在底层算力建设方面，百度持续加大自研投入，构建稳固的算力底座。依托自主研发的昆仑芯、百度天池超节点以及百舸AI异构计算平台，百度智能云有效缓解了大模型训练与推理过程中的算力瓶颈，助力企业以更低的成本、更高的效率部署AI应用，加速各行各业的智能化转型。

在应用层，百度全面布局Agent生态，围绕千帆大模型平台打造完整的Agent开发与运行体系。通过提供无代码开发工具“秒哒”、具备自我演化能力的商用超级智能体“伐谋”等产品，赋能客户在各类场景中高效落地AI智能体。第三季度，百度AI应用业务（涵盖百度文库、百度网盘及数字员工等核心产品）收入达26亿元，同比增长6%。目前，百度文库与百度网盘合计月活跃用户（MAU）已突破3亿大关。

市场对百度领先的AI能力及AI云服务的广阔前景保持高度认可，认为其将持续推动智能云业务规模扩张与盈利能力提升。

与此同时，AI原生营销服务正快速渗透传统广告体系。第三季度，AI原生营销服务（包括智能体、数字人等）收入达到28亿元，同比飙升262%，占百度核心在线营销收入的比例上升至18%，相较2024年同期的4%显著提升。这一新兴模式已开始为广告业务贡献可观增量，未来有望成为带动整体广告业务企稳回升的重要引擎。

在智能驾驶领域，百度Apollo旗下的萝卜快跑持续推进全球化布局，逐步成长为公司潜在的新增长极。第三季度，萝卜快跑完成全无人自动驾驶出行订单310万单，同比增长212%（第二季度增速为148%），呈现加速态势。10月周均订单量已超25万单，截至11月累计服务订单突破1700万单。

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在国内成功验证商业模式并积累丰富运营经验后，萝卜快跑加快出海步伐。截至10月，其全球运营城市已达22个，并于11月获得阿布扎比综合交通中心颁发的首批全无人商业化运营许可，成为首个在中国以外地区启动公众规模化全无人驾驶服务的中国自动驾驶品牌。未来，公司计划在现有城市增加车辆投放，进一步扩大服务范围，推动单位经济模型（UE）转正，同时拓展至更多国际市场。市场普遍看好该业务的全球竞争力，预期其长期将为百度打开全新成长空间。

值得一提的是，文心大模型5.0登顶LMArena榜单的消息也提振了资本市场信心。11月25日，百度港股开盘涨幅超4%，前一交易日美股收盘上涨7.44%。受模型突破及AI云等多项业务向好影响，多家投行近期上调百度评级与目标价：

• 摩根大通将百度评级上调至“增持”，美股目标价由110美元大幅提升至188美元
• 花旗集团亦上调百度美股目标价9%，至181美元

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图：文心大模型5.0核心技术架构示意

图：LMArena视觉理解榜部分排名

图：百度AI云业务增长趋势

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