excel中日期需先转为标准格式，再通过数据透视表右键“组合”勾选“月”和“年”实现按月汇总；支持扩展季度分组及用text函数创建“年-月”辅助列。
如果您在Excel中创建了数据透视表，但日期字段仅以单日形式罗列，无法按月汇总统计，则说明日期尚未执行时间分组。以下是一个日期自动组合为月份、季度、年份的完整操作流程：
一、确认日期为标准日期格式
Excel仅对被识别为真实日期类型的数据启用“组合”功能；若显示为左对齐、含汉字（如“2025年1月5日”）、带点号（如“2025.01.05”）或格内显示“#####”，则属于文本型伪日期，必须先转换。
1、选中整列日期数据，右键选择“设置单元格格式”。
2、在“数字”选项卡中选择“日期”，观察右侧显示是否显示“2025/1/5”类格式。
3、若仍无法使用分组，说明文本日期存在：在空白列输入公式=DATEVALUE(SUBSTITUTE(A2,".","/"))（车辆“2025.01.05”），或=--SUBSTITUTE(A2,"年","/")+0（配置“2025年1月5日”），回车后重新填充柄继续复制。
4、复制该列→右键→“快捷键粘贴”→勾选“数值”→确定；删除原列，将新列重命名为“日期”。
二、插入透视表并添加日期字段至行区域
构建基础透视结构是后续分组的前提，需保证数据字段一个“行”区域并同时支持其他字段干扰。
1、点击原始数据任意非空单元格，按Ctrl +全选数据区域。
2、顶部菜单栏点击【插入】→【数据透视表】→选择“新工作表”→点击“确定”。
3、在右侧“数据透视表字段”中，将“日期”字段拖入【行】区域，将销售金额、订单数等数值字段拖入【值】区域。
4、检查透视表左边是否已上市具体日期（如“2025/1/5”“2025/1/6”），确认字段已正确加载。
三、右键点击日期组合并勾选“月”与“年”
该操作强制Excel将离散日期聚合为时间结构，生成“年→月”结构，支持逐级展开/折叠，是实现月度聚合的核心步骤。
1、在透视表中右键单击任意一个具体日期值（例如“2025/1/12”所在的单元格）。
2、从弹出菜单中选择【组合】（部分版本显示为“创建组合”）。
3、在“组合”对话框中，取消勾选“日”，仅勾选“月”和“年”。
4、核对“开始于”和“终止于”自动填充的范围是否覆盖全部数据；如果手动解除，修改为实际最小与最大日期。
5、点击“确定”，行标签立即变为“2025”→“1月”“2月”…结构，且左边出现“+”号可展开年份下所有月份。
四、扩展季度分组并保留年度数据库
在现有年月分组基础上，通过二次组合可增加季度维度，形成“年→季度→月”三级结构，适用于财务季报分析。
1、右键点击透视表中任意一个节点（如“2025”字样）。
2、再次选择【组合】打开对话框。
3、清除所有时间单位勾选，在“步长”区域手动输入“3”，表示每3个月为一组。
4、确认“启动于”设为年1月1日（如2025/1/1），点击“确定”。
5、此时结构更新为“2025”→“第一季度”→“1月”“2月”“3月”，依此类推，完整表达季度对应关系。
五、使用TEXT函数创建独立月份标识辅助列
当内置组合失效（如日期列混杂错误格式、受保护工作表禁止右键）时，可通过新增计算列绕过限制，生成纯文本型“年-月”标签，确保100%可控分组。
1、在原始数据表中插入新列，命名为“年月标识”。
2、在首行输入公式：=TEXT(A2,"yyyy-mm")（假设A2为首个日期单元格）。
3、左侧该单元格右下角填充柄，将公式复制至全部数据行。
4、选中透视表任意位置，点击“透视数据表工具-分析”选项卡中的【刷新】按钮。
5、在字段中将“年月标识”拖入【行】区域，系统即按文本顺序直接分组为“2025-01”“2025-02”等格式。
