开通合约账户并完成身份认证、划转保证金至合约账户、选择USDT永续合约及5倍杠杆、市价开仓、及时设置止损止盈是新手开展合约交易的完整流程。
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一、开通合约账户并完成身份认证
进入主流交易所如OKX或Binance，点击注册并完成实名认证是开展合约交易的前提。未通过认证无法划转资金与开仓。
1、访问OKX官网，点击右上角【注册】，输入手机号并获取验证码。
2、选择所属国家/地区，设置符合要求的密码（含大小写字母、数字及符号）。
3、登录后进入【用户中心】→【身份认证】，按提示上传身份证正反面及进行人脸识别。
4、认证审核通过后，系统自动开通合约交易权限，无需额外申请。
二、划转保证金至合约账户
现货账户中的资金默认不可用于合约交易，必须手动划转至独立的合约账户，该操作决定后续可开仓的最大头寸规模。
1、在交易界面顶部导航栏点击【资产】→【资金划转】。
2、转出账户选择【现货账户】，转入账户选择【合约账户】。
3、币种选择USDT，输入划转金额，确认二次验证短信或谷歌验证码。
4、划转成功后，进入【合约】→【账户余额】页面，确认可用保证金已实时更新。
三、选择交易品种与杠杆倍数
USDT永续合约为新手首选，BTC/USDT与ETH/USDT流动性最佳；杠杆倍数直接影响盈亏放大比例，需匹配自身风险承受力。
1、进入【合约】页面，点击【USDT永续合约】标签页。
2、在搜索框输入BTC，选择BTC/USDT交易对。
3、点击杠杆显示区域（默认10x），在弹出菜单中选择5倍杠杆作为起始设置。
4、确认杠杆已变更，界面上方显示“BTC/USDT 5x”即表示生效。
四、执行开仓与方向设定
做多适用于预期价格上涨，做空适用于预期价格下跌；市价单可立即成交，限价单可自主指定入场价格，新手建议优先使用市价单。
1、在交易面板下方找到【买入开多】按钮，点击后弹出开仓窗口。
2、输入开仓数量，例如输入0.01 BTC（对应约50 USDT保证金，按当前市价估算）。
3、确认杠杆为5x，订单类型为【市价】，点击【买入开多】完成下单。
4、持仓界面立即显示新开仓记录，包含开仓价、持仓量、保证金与预估强平价。
五、设置止损止盈与监控仓位
止损防止亏损扩大，止盈锁定利润，二者必须在开仓后第一时间设定，避免情绪干扰导致被动平仓。
1、在持仓列表右侧点击【更多】→【编辑止盈止损】。
2、做多单中，止损价填写低于当前市价2%的位置，止盈价填写高于当前市价5%的位置。
3、勾选【触发后市价委托】，确保价格触及即执行，点击【确认】保存设置。
4、持续观察【持仓】面板中收益率与强平价变动，当收益率达3%时可手动平掉一半头寸。
