首先确认日期列为标准日期格式，再创建数据透视表并将日期字段拖入行区域，接着右键选择“组合”并按月分组，最后调整字段顺序与月份显示格式完成按月汇总统计。
如果您在使用Excel进行数据分析时，希望将日期数据按月份进行汇总统计，但发现数据透视表未自动按月分组，可以通过手动设置实现。以下是具体操作步骤：
本文运行环境：Dell XPS 13，Windows 11
一、确保日期字段格式正确
在进行分组前，必须确认数据源中的日期列是标准的日期格式，而非文本。若日期格式不正确，Excel将无法识别并进行分组。
1、选中日期列的数据区域。
2、右键点击选择“设置单元格格式”。
3、在弹出窗口中选择“日期”类别，并选择一种日期显示格式。
重要提示：如果单元格左上角出现绿色小三角，说明仍是文本格式，需转换为数值或日期。
二、创建数据透视表
将原始数据导入数据透视表是实现按月统计的前提。正确插入数据透视表可确保后续分组功能可用。
1、点击数据区域中的任意单元格。
2、在菜单栏选择“插入”选项卡，然后点击“数据透视表”。
3、在弹出的对话框中确认数据范围无误，选择放置位置（新工作表或现有工作表）。
4、点击“确定”，进入数据透视表编辑界面。
三、将日期字段添加到行区域
要实现按月分组，首先需要将日期字段拖动至数据透视表的“行”区域，这是分组操作的基础。
1、在右侧的“数据透视表字段”窗格中找到日期字段。
2、将其拖拽至“行”区域。
注意：确保该字段显示为“年-月-日”形式，才能支持后续分组操作。
四、执行按月分组操作
当日期字段已位于行标签中后，可通过右键菜单启动分组功能，指定按月进行汇总。
1、在数据透视表中右键点击任意一个日期单元格。
2、从上下文菜单中选择“组合”选项。
3、在弹出的“组合”对话框中，取消勾选“年”以外的所有项，仅保留“月”被选中。
4、点击“确定”，此时数据透视表会按月份重新排列并汇总数据。
技巧：若同时需要按年和月查看，可在组合时同时选择“年”和“月”。
五、调整字段顺序与显示格式
分组完成后，可能需要调整字段顺序以提升可读性，并设置月份的显示格式，使其更符合阅读习惯。
1、在行标签中，若年份在外层、月份在内层，可通过拖动字段调整层级顺序。
2、右键点击月份标签，选择“数字格式”，设置为“mmm”可显示为“Jan, Feb”等形式。
3、根据需要，在值区域添加计数、求和等聚合方式以完成统计分析。
