DeFAI旨在通过整合人工智能技术降低DeFi的复杂性，让其更易于大众接受。它通过以下三个主要领域实现这一目标： 抽象层：简化用户界面，通过自然语言指令与DeFi协议交互。 自主交易代理：执行复杂的交易，优化投资组合，提供比传统交易机器人更高级的功能。 AI驱动的dApps：结合人工智能，自动化复杂任务，提升功能和用户体验。
DeFAI：AI赋能的DeFi新纪元
DeFi一直是Web3的核心支柱，它赋予了区块链实际应用价值，并为全球用户提供了诸多便利：即时跨境转账、链上资产投资、无需中介的借贷服务，以及通过DeFi协议构建多元化投资策略。这正是触手可及的金融自由的体现。
更重要的是，DeFi能够有效解决现实世界中的金融难题。它为缺乏银行账户的人群提供了金融服务渠道，消除了冗余的中间环节，并提供全天候的24/7服务，构建了一个真正全球化、普惠的金融体系。
然而，DeFi的复杂性依然是难以忽视的挑战。
钱 包设置、Gas费管理、防范诈骗和恶意项目等，这些都不是容易上手的操作。不断扩张的L1、L2和跨链生态系统更是加剧了这一难题，使得许多人难以入门DeFi。
正是这种复杂性限制了DeFi的普及。但随着DeFAI的出现，这一局面正悄然改变。
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什么是DeFAI？
DeFAI（DeFi + AI）通过整合人工智能技术，降低了DeFi的复杂度，使其更易于大众接受。AI技术简化了复杂的界面，消除了阻碍普通用户参与的门槛。想象一下，未来管理DeFi投资组合将如同与ChatGPT对话一样轻松便捷。
目前，首批DeFAI项目已崭露头角，主要集中在以下三个领域：
- 抽象层
- 自主交易代理
- AI驱动的去中心化应用(dApp)
- 抽象层
抽象层通过简化用户界面，隐藏DeFi的底层复杂性，旨在提升用户体验。用户可以通过自然语言指令与DeFi协议交互，无需再面对那些繁琐的操作面板。
在AI技术出现之前，抽象层（例如基于意图的架构）已经简化了交易执行流程。一些平台（例如CoWSwap和symm_io）通过解决流动性碎片化问题，帮助用户在分散的流动性池中找到最佳交易价格。然而，这些平台并没有解决DeFi门槛过高的核心问题。
如今，AI驱动的解决方案正在弥合这一差距：
- Griffain：率先推出代币的项目之一，目前产品尚处于早期阶段，仅限邀请测试。Griffain功能更全面，允许用户执行从基础到复杂的多种操作，例如自动化任务（例如定投DCA）、创建Meme币以及根据特定条件进行空投等。
Orbit、Neur及个人常用工具
Orbit/Grift：第二个推出代币的项目，致力于优化链上DeFi体验。Orbit尤其强调跨链功能，已集成超过117条链和200个协议，在集成数量上位居前列。
Neur：第三个推出代币的项目，由于其开源特性，估值迅速超越Orbit。Neur定位于Solana生态系统的“副驾驶”，其技术由@sendaifun提供的Solana Agent Kit驱动。
我个人使用的是@slate_ceo。目前该项目仍处于早期阶段，尚未发行代币，但我非常欣赏其自动化功能。我主要用它来设置条件交易，例如：当[xxxx]市值达到500万美元时，卖出我持仓的25%；或者当[xxx]价格达到[xxxx]时，购买价值5000美元的代币。
另一个值得关注的项目是@AIWayfinder，由$PRIME/@ParallelTCG团队开发，潜力巨大，值得持续关注。
- 自主交易代理（Autonomous Trading Agents）
何必花费数小时寻找Alpha（超额收益机会）、手动执行交易并优化投资组合呢？让自主交易代理来帮你完成这一切吧！自主交易代理正在将传统的交易机器人提升到一个新的高度，它们将成为动态的交易伙伴，能够随着时间推移不断学习和适应，做出更明智的决策。
需要明确的是，交易机器人并非新概念，它们已经存在多年，通过静态编程执行预定义的操作。
但自主交易代理与传统机器人有着本质区别：
- 从非结构化且不断变化的环境中提取信息；
- 在目标上下文中对数据进行推理；
- 发现模式并随着时间的推移利用这些模式；
- 能够执行未明确编程的操作。
@Almanak__的简要白皮书很好地总结了代理与机器人的区别。
这个子领域发展迅速。起初，代理的用途可能仅限于娱乐——例如投机垃圾币（shitcoins）以博取笑声。但如今，它们正在转变为实用、以利润为导向的工具，帮助用户更高效地进行交易。然而，一个重要的挑战是：如何验证一个“代理”不是一个机器人，甚至不是幕后的人工操作？
DeAI基础设施的关键作用
在验证代理方面，DeAI（去中心化人工智能）基础设施发挥着至关重要的作用。一些关键技术包括：
-
可信执行环境 (TEE)
- 由@PhalaNetwork推广，提供了安全的计算环境，确保数据处理过程的机密性。Phala的实验（如Unruggable ICO和Sporedotfun）展示了代理如何在保持数据完整性的同时执行任务。
-
透明执行/验证框架
- 创新技术如zkML（零知识机器学习）或opML提供了推理和计算的可验证性。例如，@hyperbolic_labs的Proof-of-Sampling (PoSP)结合博弈论与采样技术，确保在去中心化环境中的计算既准确又高效。
为什么这很重要？
当自主代理开始管理大额TVL（锁定总价值）时，例如达到1亿美元或更多，用户将对安全性提出更高的要求。他们需要了解以下关键点：
- 代理如何管理风险：投资安全性是用户关注的首要问题。
- 代理运行的框架是否可信：用户希望能够验证代理使用的技术和基础设施是否可靠。
- 资金的安全性：需要确保资金不会随意被用于投机随机的垃圾币（memecoins）。
尽管这一领域仍处于早期阶段，但我们已经看到一些有前景的项目正在探索这些验证工具。这是DeFAI发展过程中必须关注的一部分。
顶级自主交易代理项目
@Almanak__
Almanak提供机构级量化AI代理，帮助用户解决DeFi中的复杂性、碎片化和执行挑战。平台分叉EVM链，用于在现实环境中执行蒙特卡洛模拟，考虑MEV（矿工可提取价值）、Gas费用和交易排序等复杂因素。同时，它使用TEE保持策略执行的私密性，保护Alpha（优势）洞察。Almanak还通过非托管钱 包实现资金管理，用户可以精确授权代理操作。项目通过@legiondotcc融资100万美元，超额认购。目前正在进行Beta测试，未来会进一步部署策略和代理。
@Cod3xOrg / @BigTonyXBT
由Byte Mason团队开发，Cod3x提供了一个无需代码的工具，允许用户通过简单设置创建交易代理，并为其指定交易策略、个性风格，甚至是社交媒体发布风格。Cod3x整合了@AlloraNetwork的高级机器学习价格预测模型，提升交易策略。
Big Tony和Cod3x的亮点
Big Tony是基于Allora模型的旗舰交易代理，它根据预测在主流资产之间进行买入和卖出操作。Cod3x正在致力于打造一个繁荣的自主交易代理生态系统。
Cod3x的流动性策略
Cod3x的流动性方法非常独特，与常见的alt:alt LP（流动性池）结构不同，Cod3x使用了稳定币:alt LP。这一结构由Cod3x自己的CDP（抵押债仓）产品cdxUSD支撑。这种方法比alt:alt对的波动性更低，为流动性提供者带来了更高的稳定性和信心。
Cod3x的DeFi原语
Cod3x还开发了自己的DeFi原语工具，如Liquidity AMOs和Mini Pools，进一步增强了流动性并为其代理生态系统添加了更多功能和DeFi乐高组件（DeFi Legos）。
值得一提的项目
- @getaxal / @Gekko_Agent
- Gekko是Axal的自动驾驶产品（Auto-pilot），其代理能够处理复杂的、多步骤的加密策略。Gekko已整合至Auto-pilot中。我很期待观察Gekko在Auto-pilot的支持下如何执行基于数据驱动的交易。
- @ASYM41b07
- 被许多人称为memecoin（垃圾币）交易的“作弊代码”。ASYM代理可以从区块链和社交媒体中分析大量数据，用于预测垃圾币趋势。在回测中，ASYM已证明能够实现3至4倍的收益。很期待观察其在实时交易中的表现。
- @ProjectPlutus_
总结：Big Tony的精准预测交易和Cod3x的创新流动性策略为DeFAI生态注入了更多可能性，而像Gekko和ASYM这样的项目则进一步展示了智能代理在复杂策略和垃圾币交易中的潜力。这些项目的实时表现值得密切关注！
- AI驱动的dApps
AI驱动的去中心化应用(dApps)是DeFAI领域中一个充满潜力但仍处于初期的领域。这些dApps是完全成熟的去中心化应用，结合了AI或AI代理，以提升功能、自动化程度和用户体验。虽然这一领域仍处于起步阶段，但一些生态系统和项目已经崭露头角。
Mode Network：AI x DeFi的活跃生态
@modenetwork是这一领域中最活跃的生态系统之一。它是一个Layer 2解决方案，专为吸引高技术水准的AI x DeFi开发者而设计。Mode平台汇聚了多个团队，致力于开发尖端的AI驱动应用案例，包括：
- ARMA：由@gizatechxyz开发，专注于根据用户偏好进行的自主稳定币收益优化。
- Modius：由@autonolas驱动的自主代理，用于优化Balancer流动性池（LP）的收益。
- Amplifi Lending Agents：由@Amplifi_Fi开发，这些代理集成了@IroncladFinance，能够自动交换资产、在Ironclad上进行借贷，并通过自动重平衡最大化收益。
在这个生态系统的核心是$MODE原生代币。持有者可以质押$MODE以获得veMODE，从而享受AI代理的空投、项目白名单访问权和其他生态福利。Mode正努力将自己定位为AI x DeFi创新中心，其影响力预计将在2025年显著增长。
@HeyAnonai：Daniele的DeFAI愿景
@danielesesta凭借他的DeFAI论文，通过@HeyAnonai引发了市场的关注。他宣布HeyAnon正在开发以下核心功能：
- 抽象层：作为与DeFi的交互界面，简化用户体验。
- DeFi代理：用于自主交易执行，提供更高效的操作。
- 研究与沟通代理：用于抓取、过滤和解读相关数据，帮助用户快速获取关键信息。
市场对这些计划反应热烈，其原生代币$ANON的市值从1000万美元激增至1.3亿美元。Daniele似乎正在重现TIME Wonderland的激动人心的场景，但这一次似乎建立在更坚实的基础上，并且愿景更加清晰（希望如此）。
DeFAI正在通过让DeFi变得更加智能化、简单化和易于普及，彻底重塑去中心化金融的面貌。
- 抽象层简化了用户交互，使操作更直观；
- 自主交易代理提供了投资组合管理的新方式；
- AI驱动的dApps则进一步优化了具体应用场景。
我们正在见证一个崭新时代的黎明。与2020年的DeFi夏天相比，2025年将是DeFAI的夏天！
