赶集网CRM怎样跟进分类信息客户_赶集网CRM分类客户管理操作指南

创建客户分类标签、设置自动化跟进提醒、批量导入客户并同步分类、使用跟进模板、多维度筛选导出数据，可提升赶集网CRM系统中客户跟进效率。

如果您在使用赶集网CRM系统管理分类信息客户时，发现跟进效率低下或客户状态混乱，可能是由于客户数据未合理归类或跟进流程不清晰所致。以下是提升客户跟进效率的操作方法。

本文运行环境：华为Mate 60 Pro，Android 14

一、创建客户分类标签

通过自定义标签对客户进行分类，有助于快速识别客户需求类型和所处跟进阶段。标签可基于客户来源、意向等级或业务类别设置。

1、登录赶集网CRM系统，进入“客户管理”页面。

2、选择目标客户，点击“编辑”按钮进入详情页。

3、在“标签”字段中输入新标签名称，如高意向装修客户或二手设备采购。

4、保存标签后，可在客户列表上方使用标签筛选功能进行分组查看。

二、设置自动化跟进提醒

利用系统提醒功能避免遗漏关键跟进节点，确保每个客户在合适时间得到联系。

1、进入客户详情页，点击“添加跟进计划”按钮。

2、选择提醒时间，例如设置为48小时后自动提醒下次联系。

3、填写本次沟通内容摘要，并勾选是否需要重复提醒。

4、确认提交后，该任务将同步至个人日程，并在首页待办事项中显示。

三、批量导入与分类同步

针对从赶集网分类信息页面获取的潜在客户，可通过Excel模板批量导入并自动打上初始标签。

1、在CRM首页下载“客户导入模板”文件。

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2、按模板要求填写客户姓名、电话、需求描述及预设标签，如家政服务咨询。

3、完成填写后，返回系统点击“批量导入”，上传文件并确认数据匹配字段。

4、导入成功后，所有客户将自动归入对应分类，并可按标签进行群发消息操作。

四、使用跟进记录模板提高效率

预设常用沟通话术模板，减少重复输入，统一服务口径。

1、进入“设置”菜单中的“跟进模板管理”选项。

2、新增模板，命名为初次回访标准话术，并填入具体内容。

3、在客户跟进页面，点击“使用模板”按钮，选择对应场景模板快速填充。

4、根据实际沟通情况微调内容后提交，系统将自动保存至该客户历史记录中。

五、多维度筛选与导出客户数据

通过组合筛选条件精准定位特定客户群体，便于集中处理或分析转化率。

1、在客户列表页点击“高级筛选”按钮。

2、依次选择标签、最后跟进时间、客户状态等条件，如筛选7天内未联系的租房客户。

3、点击“搜索”后，结果将实时展示在下方表格中。

4、勾选目标客户或点击“全选”，然后选择“导出Excel”以备进一步处理。

以上就是赶集网CRM怎样跟进分类信息客户_赶集网CRM分类客户管理操作指南的详细内容，更多请关注php中文网其它相关文章！